След като Huawei е забранен, печалбите на Samsung Q2 могат да спаднат с 60%

На 3 юли, според Ройтерс, данните показват, че печалбата на Samsung за второто тримесечие може да се свие с повече от половината, тъй като спадът в продажбите на чипове на Huawei на Samsung доведе до свиване на цените и свръхпредлагане.

Анализаторите посочиха, че резултатите от второто тримесечие ще бъдат най-ниското ниво на Samsung през последните три години. Поради общото забавяне на пазара ситуацията на свръхпредлагане ще продължи известно време и може да отнеме няколко тримесечия, за да се върне към нормалното.

Huawei е противник, но и клиент.

Samsung е най-големият световен доставчик на DRAM и NAND чипове, а Huawei е вторият по големина клиент на чип бизнеса си. Тъй като Съединените щати са посочили Huawei като "списък на лицата"; от ембарго, много компании временно преустановиха бизнес отношенията с Huawei, което доведе до известно въздействие върху Huawei, което от своя страна се отрази на продажбите на чипове на Samsung.

Джей Ким, анализатор в Sangsangin Investment & Ценните книжа заявиха, че бъдещите покупки на чипове на Huawei определено са фактор за цените. Когато няма клиенти, които да могат да заменят Huawei да купуват достатъчно чипове, Samsung ще трябва да продава на по-ниска цена.

Въпреки че бизнесът с чипове е засегнат от събитията на Huawei, бизнесът с смартфони на Samsung може да се възползва от него. Предвижда се, че обемът на международните продажби на мобилните телефони на Huawei може да спадне до 40%. Huawei все още има достатъчно силна подкрепа от китайския пазар. Известно е, че това е най-големият пазар на смартфони в света, а глобалното класиране на Huawei е трудно да бъде засегнато.

Въпреки че на току-що завършената среща на върха на Г20, Тръмп заяви, че разрешаването на американските компании да продължат да доставят на Huawei, възнамерява да отпусне забраната за Huawei. Алармата на Huawei обаче не е премахната. Много от специалистите от индустрията са казали на репортера на микро-мрежата: „Кредитът на Тръмп е нулев. Независимо от резултата от преговорите, техническата блокада на САЩ срещу Китай едва вижда възможността за спиране. "

Поради това основателят на Huawei, Ren Zhengfei, заяви, че Huawei се адаптира към новата ера на враждебността на САЩ и ще продължи да намалява зависимостта си от американските доставчици в бъдеще.

В допълнение, Huawei все още не се очаква да увеличи покупките на чипове за кратък период от време, така че чип бизнесът на Samsung все още ще бъде засегнат през третото тримесечие. Последният изследователски доклад на CLSA посочи, че в цялостната верига за доставки на смартфони, през следващите три до шест месеца, Huawei може да се наложи да почисти сегашния голям инвентар и няма да продължи да купува в случай на външни поръчки. Представете негативна ситуация.

  Къщата привидно безкраен дъжд

Бизнесът с чипове генерира повече от две трети от общата печалба за Samsung. В допълнение към намаления обем на покупките на Huawei, търсенето на наситен смартфон пазар и център за данни също намалява.

Анализаторът на Trendforce Avril Wu посочи, че цената на чиповете DRAM едва ли ще се възстанови през втората половина на тази година и че за Samsung е трудно да изчисти своя инвентар преди първата половина на 2020 г. Според Trendforce, цените на DRAM са паднали с 25% през последните три месеца (към юни) и се очаква да спаднат с 15-20% през третото тримесечие.

Samsung ще обяви окончателните си резултати за второто тримесечие по-късно този месец. Но според RefinitivSmartEstimate, 29 анализатори са стигнали до заключението, че оперативната печалба на Samsung за второто тримесечие ще спадне с 60%, около 6 трилиона (5,14 милиарда долара), в сравнение с оперативната печалба на Samsung от 149,000 за същия период на миналата година. 100 милиона спечелени.

Неотдавна японското правителство внезапно обяви, че ще започне двуетапен контрол на износа за Южна Корея. Ограниченият износ на материали включва флуорид на водород с висока чистота, използван в производството на ИС, за ецване на чипове и фоторезисти, които трябва да се използват по време на литография. Бизнесът с паметта доведе до нови сътресения.

Разбираемо е, че 70% от водородния флуорид в световните компании за полупроводници идват от японски производители. Четирите японски производители на JSR (28%), Tokyo Yinghua (21%), Shin-Etsu Chemical (13%) и Fuji Electronics (10%) представляват 72% от световния пазарен дял на фоторезиста.

Поради големия пазарен дял на японските производители, дори ако това е промяна на доставчика, за Samsung ще бъде трудно да предостави достатъчно производствени материали за кратък период от време.

Кога наричате деня на облака?

В дългосрочен план надеждите на Samsung може да се окажат свързани с проблемите на Huawei. SongMyung-sup, старши анализатор в HiInvestment & Securities заяви, че ако САЩ продължат да налагат санкции на Huawei, Samsung може да продаде 37 милиона повече смартфони годишно, а допълнителните телефони ще инсталират собствени чипове на Samsung, като по този начин ще облекчат натиска на свръхпредлагане.

През април тази година Samsung заяви, че очаква продажбите на смартфони и чипове да нараснат през втората половина на годината, заяви Микрон, че търсенето на чипове от паметта ще се възобнови по-късно тази година.

ICInsights посочи в доклада, че ICInsights очаква пазарът на ИК да се възстанови през третото тримесечие на тази година, предвид цикличния характер на полупроводниковата индустрия, а пазарът на ИС никога не е изпитвал спад от четири тримесечия. Традиционният сезон на смартфона. Затова цялостното представяне на Samsung през втората половина на годината се очаква да бъде по-добро от първото полугодие.

Освен това масовото популяризиране на 5G ще бъде подходящо време за Samsung да унищожи мъглата. В тази вълна от промени Samsung ще извлече полза от бизнеса с смарт телефони и се очаква бизнесът с чипове да възвърне растежа си.